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        【2021年第9期】財經快訊

        發布日期:2021/11/19

        10月規上工業增加值同比增3.5% 新一代移動通信網絡孕育風口

         
         

              國家統計局近期公布的數據顯示,10月份,規模以上工業增加值同比增長3.5%,其中計算機、通信和其他電子設備制造業增加值增長14.0%,為當月增速最快行業。1-10月份,高技術產業投資同比增長17.3%,比全部投資增速快11.2個百分點,其中計算機及辦公設備制造業投資同比增長29.9%,電子及通信設備制造業投資增長25.5%。

            民生證券通信首席分析師馬天詣告訴《證券日報》記者,自2019年科技領域開啟上行周期以來,目前全球信息科技行業景氣度尚可,其景氣指標如全球半導體銷量、國內集成電路產量、海外半導體設備出貨額等仍處于較高水平。2021年在新基建等產業政策的驅動下,信息科技行業盈利保持一定的韌性。

            馬天詣說:“上半年芯片短缺對行業帶來一定掣肘,四季度缺芯局面將有望緩解。下半年一般是消費電子的需求旺季,今年上半年蘋果產業鏈表現較為疲軟,三季度開始出現改善,訂單有所回升。在手機微創新和換機周期不斷拉長背景下,行業結構性機會仍然存在,預計消費電子板塊四季度及明年的業績將有所提振。”

            艾瑞咨詢數據顯示,2019年中國AIoT(人工智能物聯網)產業總產值為3808億元,同比增長52.7%,高增長主要得益于5G等新技術規劃化商用和AIoT應用在消費和公共事業等領域大規模落地。根據IoTAnalytics研究,2020年全球物聯網連接數117億個,首次超過非物聯網連接數99億個,物聯網網絡架構逐步完善、數據來源更加豐富,AIoT的發展基礎日益鞏固。未來三年,隨著數字化基礎設施進一步完善,在消費端和政策驅動端應用市場的繼續推動下,AIoT產業將保持高速增長。

            信息科技行業加速商業化和投資增勢穩健,也與資本密不可分,馬天詣分析指出,從科創板、創業板,再到北交所,通過多層次資本市場支持科創企業。未來,資本市場將繼續為實體經濟提質增效注入新動能,助力科技與資本加速融合、優化資源配置。

            如在智能駕駛領域,整車廠重視自動駕駛研發,新勢力積極推進全棧自研,傳統車企多向合作實現優勢互補,在資本市場掀起一場場合縱連橫,同時帶動了5G、激光雷達等軟硬件技術的開發。據前瞻產業研究院發布的《中國無人駕駛汽車行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示,預計2020年中國智能駕駛市場規模為1376億元,2023年將達2381億元。

            巨豐投資首席投資顧問張翠霞對記者表示,汽車智能化與新能源革命仍然處于產業加速期,目前尚未出現增速的拐點。智能駕駛的落地也使車廠對軟件廠商的需求程度逐步加大,這樣的變化使軟件企業議價能力提升,進而帶動業績有較高的提升和表現。新技術、新場景的不斷落地,也增厚相關信息科技公司的業績,并且帶動公司股價的上漲。

            張翠霞說:“股價超跌低位以及行業增長屬性的共振,是推動這些公司股價爆發的核心關鍵。從今年計算機、通信產業的高投資增長率可以看到,行業的成長預期是非常強勁的,尤其是基于5G的新一代移動通信網絡,正在孕育下一個行業發展風口,部分科技股已經獲得資本的充分關注,計算機、通信和其它電子設備制造業接下來的二級市場走勢較為明朗。”(證券日報網

         

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